Detailní analýza zahraničního obchodu s Pákistánem v letech 2016 až 2018
15.04.2019 / 05:31 | Aktualizováno: 07.05.2020 / 20:03
Česko-Pákistánský obchod v minulosti pravidelně rostl a to jak z pohledu českých exportů, tak zejména z pohledu dovozů z Pákistánu. Situace se změnila v roce 2018 v souvislosti s ekonomickými problémy Pákistánu
Od roku 2010 má Česká republika s Pákistánem pravidelně zápornou obchodní bilanci, která navíc od roku 2013 pravidelně roste. Důvodem růstu je především zavedení schématu GSP+ pro pákistánské zboží, v rámci kterého se prodávají přibližně 2/3 všech produktů v Evropské unii téměř bezcelně. Důvodem pro zavedení systému GSP+ byla podpora Pákistánu jako rozvíjející se země, která má zemi podpořit skrze zlepšené podmínky v obchodování. Vzájemný obrat zahraničního obchodu mezi Pákistánem a Českou republikou roste od roku 2007, ovšem v souvislosti se zavedením schématu GSP+ k začátku roku 2014 došlo k akceleraci růstu obratu vzájemného zahraničního obchodu, který trval až do roku 2017. Ke změně došlo v roce 2018, kdy poklesly jak české vývozy do Pákistánu (pokles o 32,8 %, počítáno v CZK), tak i pákistánské dovozy (4,8 % pokles, počítáno v CZK).
Příčinou poklesu vzájemného obchodu je především krize pákistánské ekonomiky, kterou země prochází od druhého pololetí 2018. Pákistánská ekonomika je založena na dovozech a její obchodní bilance je dlouhodobě negativní. V druhé polovině roku 2018 došlo k vyčerpání devizových rezerv a Pákistán stál téměř před neschopností platit své mezinárodní závazky. Od bankrotu Pákistán zachránily především půjčky od blízkých partnerů. I přes tyto půjčky byla Pákistánská rupie vystavena dlouhodobému tlaku v jehož důsledku depreciovala o 16 % (z kurzu 100 PKR = 19,285 CZK k 31. prosinci 2017 na kurz 100 PKR = 16,209 CZK k 31. prosinci 2018). Pokud se touto optikou podíváme na vzájemný obchod, vidíme, že v měrných jednotkách rostl pákistánský dovoz meziročně o 9,5 %, zatímco český vývoz v měrných jednotkách rostl meziročně pouze o 0,7 %. Můžeme tedy říct, že pákistánské zboží se do České republiky dováží stejně úspěšně jako před krizí, zatímco české exporty do Pákistánu kvůli slabší rupii zdražují a z Česka se začínají exportovat především levnější produkty s menší přidanou hodnotou.
Jak je možné vidět na obrázku č. 1, tak v rámci vzájemného obchodu v posledních letech dominují pákistánské dovozy a dochází k rapidnímu nárůstu záporné obchodní bilance České republiky s Pákistánem. Bohužel čeští exportéři se Pákistánu vyhýbají, ačkoliv exportní potenciál této země je vysoký, jak ukazuje jak celková záporná obchodní bilance Pákistánu, tak i příklady jiných zemí střední a východní Evropy, které dosahují kladných obchodních bilancí, ačkoliv mají stejné podmínky jako Česká republika.
Analýza českých vývozů do Pákistánu
Český vývoz do Pákistánu je tvořen především zařízeními pro energetický průmysl, stroji, strojírenskou výrobou a elektrickými přístroji a zařízeními. Dohromady tyto dvě kategorie tvořily 42 % všech českých exportů v letech 2016 – 2018.
V TOP 10 exportovaných produktů z České republiky do Pákistánu v letech 2016 - 2018 se kromě výše uvedených produktů objevovaly jak tradiční české exportní položky, tak i položky pro český export netradiční. Tradiční položky představovaly především zbraně, nástroje a přístroje, železné konstrukce a výrobky z kaučuku (především nové pneumatiky). Tyto položky tvořily 24 % všech českých exportů v tomto období. Naopak netradiční výrobky v TOP 10 jsou zastoupeny v podobě dřeva, papíru, šrotu a mléka a mléčných výrobků. Dohromady pak tyto netradiční produkty představují 21 % všech českých vývozů do Pákistánu za sledované období. Celkově pak TOP 10 produktů tvořilo za sledované období 87 % českého exportu do Pákistánu.
Pro pochopení vývoje českého exportu vzhledem k problémům pákistánské ekonomiky je potřeba se podívat na situaci z hlediska vývoje v čase. Během všech tři sledovaných let byly na prvním místě v českých exportech výrobky pro energetický průmysl a stroje a strojírenská výroba, ovšem množství exportů postupně klesalo a za sledované období 2016 až 2018 došlo k poklesu o 56 %. Jako důvod tohoto poklesu vidíme především investiční náročnost těchto produktů a nedostatek finančních prostředků kvůli ekonomické krizi. Dalším výrazným faktorem je masivní přesnutí investiční činnosti z běžné vládní činnosti na projekt China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), v rámci kterého dochází k budování energetické infrastruktury především skrze čínské investice dávající přednost čínským výrobkům.
Největší pokles vývozů do Pákistánu zaznamenal papír, železné konstrukce a zbraně. V případě papíru jde o výpadek od roku 2018, který byl pravděpodobně nahrazen jinou levnější variantou, železné konstrukce poté souvisí stejně jako energetické projekty s přesunutím investic na projekt CPEC a také omezením vládních rozpočtů.
V rámci sledovaného období si z českých vývozů nejvíce polepšilo dřevo, šrot a elektrické přístroje. Elektrické přístroje ukazují českou specializaci na tento sektor a jeho schopnost se prosazovat v této oblasti. Dřevo a šrot naopak představují komodity, které nejsou pro český export tradiční, ovšem nenaráží na vyšší překážky při vývozu do Pákistánu, zejména kvůli tomu, že nejde o zajímavé položky s vyšší přidanou hodnotou. Celková Analýza TOP 10 produktů je uvedena v tabulce 1.
Bohužel statistická data dokládají, že české firmy nevyužívají potenciál Pákistánu jako importní ekonomiky a nezaměřují se na dovoz dražších celků. Naopak se ukazuje, že pákistánský trh objevují nové firmy, které zde hledají odbyt pro své produkty. V obou dvou případech (dřevo a šrot) jde o produkty, které jsou na českém, resp. evropské trhu v přebytku a firmy jsou nuceny hledat nové příležitosti v zahraničí. Trend rozmělnění českého exportu na více menších položek dokazuje také analýza 10 nejvýznamnějších položek v jednotlivých letech. Zatímco v roce 2016 tvořilo TOP 10 českých exportních produktů do Pákistánu 88 % všech českých vývozů do této země, tak v roce 2018 to bylo již jen 84 %.
Položka | pořadí za roky 2016 - 2018 | pořadí v roce 2016 | prořadí v roce 2018 | % změna exportů mezi roky 2016 a 2018 |
Výrobky pro energetický průmysl a stroje a strojírenská výroba | 1 | 1 | 1 | -56 % |
Elektrické stroje, přístroje a zařízení | 2 | 3 | 2 | 35 % |
Dřevo | 3 | 6 | 3 | 48 % |
Zbraně | 4 | 7 | 7 | -69 % |
Papír | 5 | 4 | 19 | -92 % |
Přístroje a nástroje | 6 | 5 | 4 | -53 % |
Železné konstrukce | 7 | 2 | 8 | -85 % |
Výrobky z kaučuku | 8 | 9 | 6 | 19 % |
Šrot | 9 | 10 | 5 | 45 % |
Mléko a mléčné výrobky | 10 | 8 | 11 | -61 % |
Pákistánský dovoz do České republiky
Pákistánský dovoz do České republiky je ve všech třech sledovaných letech tvořen především textilními a kožedělnými výrobky, které představují za sledované období 2016 – 2018 86 % celkových pákistánských dovozů do ČR. Druhou nejvýznamnější položkou jsou chirurgické a lékařské nástroje, které ve sledovaném období tvořily 5 % pákistánských dovozů do Česka. Zbylé položky již nejsou příliš významné. Jak textilní a kožedělný průmysl, tak i výroba lékařských a chirurgických nástrojů patří k hlavním exportním artiklům Pákistánu a nejsou tedy překvapením.
Výhled do roku 2019 a potenciál pro české podniky
Pro rok 2019 se na základě statistik za leden a únor očekává, že opět dojde k výraznému nárůstu obratu vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Pákistánem. Růst by měl především pákistánský dovoz do České republiky, opět v oblastech textilního a kožedělného průmyslu a lékařských a chirurgických nástrojů. Pákistánský dovoz s největší pravděpodobností výrazně překoná velikost prodejů z roku 2018, zejména kvůli levnější rupii a prodloužení schématu GSP+. V roce 2019 by měly růst opět i české exporty do Pákistánu, ovšem nečeká se, že by překonaly velmi úspěšné roky 2016 a 2017, jelikož české dovozy kvůli poklesu rupie výrazně zdražily a apreciace rupie není nyní reálná.
Ekonomická krize v Pákistánu zdaleka ještě neodezněla a současné prognózy ukazují, že ve fiskálních letech 2019 a 2020 Pákistán výrazně zpomalí tempo růstu na přibližně jen 2-3 % za rok. Ačkoliv pokles růstu sníží poptávku, mají čeští exportéři šanci uspět především v oblastech energetiky a strojírenství, jelikož toto jsou oblasti, do kterých musí Pákistán výrazně investovat, aby mohl rozvíjet své hospodářství. Potenciál růstu dovozů je také v dovozu dřeva, jelikož podíl lesů je v Pákistánu pouze 2,1 %, zatímco v ČR jde o 34,4 %. Další komoditou, která by měla růst i přes ekonomickou krizi je železný šrot, jelikož v minulosti došlo k zavedení cel na levnou ocel ze zahraničí, a také chemické výrobky, především plasty a hnojiva.
sledujte nás na